Fa uns dies que Elizabeth Driscoll (Brooke Adams) nota una cosa rara en el comportament del seu xicot, el doctor Geoffrey Howell (Art Hindle). La noia ho comenta amb alguns dels seus companys de feina però no li fan gaire cas, fins que descobreixen un clon del doctor Howell vagant per l'hospital. Immediatament intenten avisar Elizabeth, però ja és massa tard: la invasió dels ultracossos ha començat i ella troba una rèplica de si mateixa al seu propi apartament.

Enemics per instint, amics per necessitat, un humà i un alienígena amb aspecte de rèptil lliuren en un planeta hostil una dura batalla, part de la salvatge guerra que enfronta la terra amb el planeta Dracon, habitat per éssers monstruosos. Aquesta guerra assoleix una dimensió que pot posar en perill la supervivència dels dos planetes i pot conduir a l'extermini total, però només forçats a confiar l'un a l'altre aconseguiran sobreviure.

Gohan és segrestat! El malefic Garlick Jr vol reunir les set Boles de Drac per desitjar la immortalitat. A continuació, Garlic Jr planeja dominar el món i fer que tota la raça humana pateixi per la mort del seu pare. Goku s'afanya per salvar a Gohan, però arriba a la fortalesa en el mateix moment que Garlic Jr convoca el Drac Etern. Krillin i Piccolo intenten ajudar a Goku, però la seva força combinada no és rival per Garlic Jr, que crea una "zona morta" (forat negre) per aspirar als nostres herois en l'oblit. Tot d'una, Gohan comença a mostrar el seu poder ocult, però ¿serà suficient?