Den psykopatiske Frank Zito har i kraft af en uforløst moderbinding holdt sin afdøde moder i live ved at skalpere unge kvinder og iklæde mannequindukker den blodige skalp og moderens favoritbeklædning. En dag møder Frank den smukke modefotograf Anna D'Antoni - et møde, der fuldstændig eskalerer hans vanvid, indtil hans sind krakelerer.

Efter at have overværet en tyv forklædt som julemand myrde forældrene, sendes den unge dreng Billy på børnehjem. Nogle få år senere i et indkøbscenter præsenteres Billy for en mand i julemandskostume og en episode som involverer sex, igangsætter hans forkvaklede sinds forsøg på at yde retfærdighed. Med mordet på to elskende, påbegynder han sin serie af nedslagtninger.

Denne gang tager den frygtelig deformerede skabning af overmenneskelig størrelse og styrke til Tokyo. The Toxic Avenger Part II er en spektakulær efterfølger med endnu mere geniale specialeffekter, endnu mere bizar action og endnu mere utroligt berømte kampe. Han er kommet langt fra Tromaville, skat!

Det er ikke let at være Toxie. Hvad skal en frygteligt deformeret skabning af overmenneskelig størrelse og styrke lave efter han har fjernet kriminalitet fra hans hjemby? Toxie er desperat efter at skaffe penge til den eksperimentelle operation, der kan gendanne hans blinde forlovedes syn og accepterer et lukrativt job hos det onde multinationale konglomerat Apocalypse Inc. Nu transformeres Toxie til en endnu mere monstrøs skabning: en yuppie.