Un nen segrestat fa amistat amb el seu captor: un convicte fugitiu que fuig de la llei, perseguit per un honorable mariscal dels EUA.
En Judah és un prestigiós oftalmòleg de Nova York. Gaudeix d'una respectable posició que trontolla quan la Dolores, la seva amant secreta des de fa dos anys, amenaça d'explicar-ho tot a l'esposa si no tramita la separació. En Judah s'enfonsa en la desesperació i només veu una sortida. Per la seva banda, en Cliff és un realitzador atrapat en un matrimoni infeliç que es veurà obligat a rodar un documental sobre el seu cunyat, un individu petulant a qui odia i amb un èxit immerescut en la seva carrera. Des d'actituds morals oposades, Judah i Cliff descobriran que la vida real no és com la de les pel·lícules.
El servei secret britànic envia l'agent James Bond a Istanbul perquè prengui als russos un aparell que descodifica missatges. Per aconseguir el seu propòsit, Bond pretén conquistar la secretària de l'ambaixadora soviètica. Spectre, una organització secreta, també va al darrera de l'aparell, però Bond és el primer d'agafar-lo gràcies a l'ajuda del cap dels serveis secrets turcs. Bond se'n va d'Istanbul amb l'Orient Express, però Spectre ha decidit eliminar-lo, costi el que costi.
Un sinistre personatge anomenat Blofeld vol provocar la Tercera Guerra Mundial. Aprofitant un llançament de míssils dels Estats Units i la Unió Soviètica, llança un coet que absorbeix els dos míssils i els du a la seva base. D'aquesta manera enfronta les dues potències fins al punt que el Servei Secret britànic decideix enviar James Bond a Orient, on sospiten que hi ha la base de Blofeld. Bond la localitza a l'interior d'un volcà inactiu. Blofeld el deté i li explica els seu plans. Però Bond aconsegueix escapar-se i dirigir un cos de comandos d'èlite japonesos per lluitar contra el conspirador.
Un vaixell espia britànic camuflat s'enfonsa després de xocar contra una mina davant les costes d'Albània. James Bond ha de recuperar l'ATAC, un dispositiu secret de control dels submarins nuclears molt cobejat pels russos que els tripulants no han tingut temps de destruir. La parella d'arqueòlegs submarins que ha localitzat les restes del vaixell per encàrrec de l'MI6 és assassinada i la seva filla, Melina, decideix col·laborar amb Bond per venjar el crim. La recerca els porta a Espanya, Cortina d'Ampezzo, Corfú i, finalment, Grècia, on hauran d'arribar a un inaccessible monestir dels Meteors.
Des de la seva residència paradisíaca a una illa de l'Extrem Orient, el més famós i ric assassí a sou del món, Francisco Scaramanga, es deleix per enfrontar-se amb la seva pistola d'or a qui considera com el seu únic rival de mèrit: l'agent 007. La recerca que engega el govern britànic per aconseguir el Solex, un dispositiu revolucionari que permet aprofitar al màxim l'energia solar i que podria resoldre la crisi energètica mundial, provocarà la pugna definitiva entre tots dos contrincants.
Quatre boniques dones van a un concurs d'arts marcials. No trigaran a trobar-se lluitant en equip contra una força sinistra i estranya. Són: la Tina Armstrong, una superestrella al món de la lluita femenina; la Christie, una atractiva lladre i assassina a sou; la princesa Kasumi, una guerrera aristòcrata asiàtica que va rebre formació de mestres de les arts marcials; i l'Helena Douglas, una atleta d'esports extrems.