Frank Cotton té en poder seu un enigmàtic cub dotat de poders extraordinaris. Segons antigues llegendes, és una mena de porta a éssers d'una altra dimensió que poden proporcionar plaers sensuals inimaginables. Cotton convoca aquestes criatures, però només li inflingiran turments i dolor fins a acabar amb ell. 20 anys després, dos nous llogaters s'instal·len a l'antiga casa de Frank: el germà i la dona. L'aparició de la ment de Frank és el principi d'una voràgine d'horror en estat pur.
Jerry viu en un pis amb l'única companyia del seu gos Bosco i del seu gat Mr. Whiskers. Fins aquí tot sembla normal, però quan coneix la bella Fiona, el nostre protagonista arriba a casa seva i no dubta a explicar als animals de companyia sobre la trobada. Evidentment, ells contesten.
La filla de sis anys de l'editora Claudia és trobada morta i terriblement mutilada. Només es pot reconèixer per un braçalet que porta. Cinc anys més tard Claudia rep una trucada de la seva filla.