Historien handler om Puyi, den sidste kejser af Kina. Man følger hans liv fra fødsel, da han bliver kejser som 3-årig og hersker over en halv milliard mennesker, da han bliver fængslet under den japanske invasion og til sidst i hans liv, hvor han blot er gartner.

Den brasilianske instruktør Walter Salles har før gjort sig meget positivt bemærket med film som Central Station og Behind the Sun. Denne gang er emnet den 23-årige medicinstuderende Ernesto "Che" Guevara og hans kammerat Alberto Granados motorcykelrejse gennem Sydamerika i 1950’erne. Manuskriptet bygger på de unges egne dagbøger.

Under Nicaraguas borgerkrig i 1979 går tre amerikanske pressefolk - fotografen Russel, journalisten Alex og radioreporteren Claire - til de yderste grænser for at få de bedste billeder og historier med hjem. Men de undgår ikke selv at blive en del af den revolutionære konflikt.