Fausto, um velho alquimista, vê a sua cidade assolada pela peste. Com medo da morte, pena dos que sofrem e revoltado contra Deus, evoca Mefistófeles. Nesse dia, o tentador dá-lhe todos os prazeres e, deslumbrado, Fausto vende a alma em troca da juventude. Passado um tempo, todavia, apaixona-se por Marguerite e a bondade desperta novamente em si. Pode o amor vencer o próprio Diabo?

Big Buck Bunny conta a história de um coelho gigante que tem um coração maior que ele próprio. Mas claro, como de praxe, o bonzinho nunca se dá bem. Então nosso amigo coelhão vira uma grande fera a fim de vingar-se contra quem prejudicou seu pequeno amigo, mas sempre mantendo o bom humor.