Fausto, um velho alquimista, vê a sua cidade assolada pela peste. Com medo da morte, pena dos que sofrem e revoltado contra Deus, evoca Mefistófeles. Nesse dia, o tentador dá-lhe todos os prazeres e, deslumbrado, Fausto vende a alma em troca da juventude. Passado um tempo, todavia, apaixona-se por Marguerite e a bondade desperta novamente em si. Pode o amor vencer o próprio Diabo?

O pequeno Champion é educado pela avó, Madame Souza, para vir a ser um grande ciclista. Mas um dia, anos mais tarde, Champion, que está a participar no celebérrimo Tour de France, é raptado por dois misteriosos homens vestidos de negro. A avó e o fiel cão Bruno partem então à sua procura, numa viagem que os leva até Belleville, onde encontram as "triplettes", excêntricas estrelas do "music-hall" dos anos 30, que decidem ajudá-los.