París, entre el 1897 i el 1900. Després d’haver estat condemnat per conducta homosexual, l’escriptor irlandès Oscar Wilde s’exilia a França amb dos dels seus amics. Amb impulsos contradictoris, viatja per tot Europa per anar a veure la seva dona o el seu amant.

Segle XIX. En Jude Fawley és un camperol que, des de petit, somia de convertir-se en un home il·lustrat. No obstant això, entre en Jude i els llibres aviat s'interposa l’Arabella, una dona seductora amb qui acaba casant-se. El matrimoni esdevé un fracàs i, després de la separació, en Jude coneix la seva cosina, la Sue, una dona molt avançada per a la seva època. Entre tots dos comença una amistat on no trigarà a sorgir l'amor.

Un marquès es casa amb una noia només pel títol, alhora que n'estima una altra. La noia s'acabarà enamorant d'un amic menys afortunat, però tot es complica encara més per les insídies del seu cruel marit i la pèrfida amant.

A l'Europa del segle XIX, un jove oficial francès de l'exèrcit de Napoleó és salvat de la mort per una dona bella que, a continuació, desapareix. El tinent, obsessionat amb la noia, segueix les empremtes fins arribar al remot i solitari castell del Baró Von Leppe (Boris Karloff), un lloc que amaga un terrible misteri.