Főhősünk még csak tíz éves, de már majdnem biztos benne, hogy a Mikulás nem létezik és a karácsony csak a szülők trükkje, amikor az éjszaka közepén, hatalmas robajjal csillogó fekete vonat áll meg közvetlenül a házuk előtt. A kalauz azt mondja, egyenest érte jöttek. Miután hitetlen hősünk habozva felszáll, a Polar Expressz pöfögve megindul: apró, pizsamás utasaival az Északi-sarkra, hogy részesei lehessenek annak az ünnepi pillanatnak, amikor a Mikulás a manók jelenlétében átadja az általa választott gyermeknek az első karácsonyi ajándékot.
Hajmeresztő kalandok várnak karácsony este, amikor Bébi Úr véletlen helyet cserél a Mikulás egyik manójával, és az Északi-sarkon reked.
Az éves ünnepi extravagányság megtartására Mr. Farkasnak és állati rosszfiúkból álló csapatának vissza kell adnia a városnak a karácsony szellemét, méghozzá gyorsan!
Michael Foster tűzoltó, és a 8 éves Lily, egy feltörekvő balerina. Miután elterjedt egy videó, amelyen Michael és Lily baletteznek, a nők randevúzni akarnak az imádnivaló apával. Azonban az egyetlen nő akire Michael szemet vetett, az Lily balett tanára, Olivia. Most Michaelnek meg kell találnia a módját, hogy karácsonykor a szívébe táncolja magát. Sikerül elérnie a kitűzött célt és teljesíti karácsonyi kívánságát...?
Kate, Humphrey és három kölykük, miután kénytelenek voltak áthelyezni otthonukat egy mesterséges barlangba, találkoznak Amyvel, a kedves velociraptorral. A kölykök új barátjuk révén felfedeznek egy egészen különös világot, s mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a gonosz T-Rex ne fenyegesse többé békés életüket.