12 venäläistä valamiestä kokoontuu päättämään nuoren tshetsheenipojan syyllisyydestä: onko hän murhannut ottoisänsä?Valamiehillä on kolme tuntia aikaa tehdä yksimielinen päätös. Yksi heistä ei usko pojan syyllisyyteen.Nikita Mihalkovin elokuva on uusintaversio Sidney Lumetin 50 vuotta aiemmin ohjaamasta amerikkalaisesta elokuvasta 12 Angry Men eli Valamiesten ratkaisu.
apahtumat sijoittuvat 1980-luvulle, kuvitteelliseen Etelä-Amerikkalaiseen valtioon jota repivät hajalle korruptio, terrorismi ja sotilaalliset sissijärjestöt. Terroristijohtaja Ezequeilin väkivaltaiset iskut aiheuttavat levottomuutta kansassa. Javier Bardem esittää älykästä lakimiestä Rejasia, joka ylennetään poliisin johtoon tutkimaan terrorismia. Samaan aikaan hänen perheasiansa joutuvat koetukselle ja Rejas ihastuu tyttärensä tanssinopettajaan. Päivittäisten pommi-iskujen järistyksessä hatara valtiovalta yrittää säilyttää kasvonsa, mutta Rejas tuntee päämääränsä liukuvan yhä kauemmas.
Menneisyytensä pelottavien muistojen kiusaama Jim Halsey (Howell) palaa noustakseen demoneitaan vastaan. Tyttöystävänsä Maggien (Kari Wuhrer) kanssa matkustava Jim huomaa pian ajavansa samaa autiota tienpätkää läntisessä Teksasissa, jolla hänen painajaisensa aikanaan alkoi. Tavattuaan psykoottisen liftaajan, Jackin (Jake Busey), Jim ja Maggie huomaavat, että heidän matkastaan on tullut raastavan jännittävä kilpajuoksu kuoleman kanssa.
Kaunis rikostutkija Maya Casteneda oli sarjamurhaajan uhri. Nyt sarjamurhaaja on palannut, ja FBI pyytää Mayan apua saadakseen jäljettömissä lymyävän hirviön kiinni.