თავიდან თითქოს არაფერი მოხდება ამ შავ-თეთრ ფირზე, გარდა იმისა, რომ გერმანელი ჟურნალისტი ფილიპ ვინტერი კიდევ რამდენიმე ასეულ „პოლაროიდის“ სურათს იღებს. ის მოგზაურობს შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროზე ჩაკ ბერის რიტმებით მასალის საძიებლად, მაგრამ ნამუშევარი არ ჩერდება. პირველი მნიშვნელოვანი მოვლენა სახლისკენ მიმავალ გზაზე ხდება. ფილიპი აეროპორტში ხვდება გერმანელ ლიზას და მის ქალიშვილ ალისას. ფრენა გადაიდო, ლოდინის პროცესში დედა მოულოდნელად გარბის, ცხრა წლის ალისს კი ახალი ნაცნობი ტოვებს. და ფილიპეს სხვა გზა არ აქვს, გარდა იმისა, რომ მეორე მოგზაურობა გააკეთოს - მშობლიურ კონტინენტზე, სხვის შვილთან ერთად, ვიღაც უცნობის ძიებაში.

დენი ბალინტი, ებრაელი ბიჭი, რომელიც ებრაულ სკოლაში სწავლობდა, სურდა მომავალში რაბინი გამხდარიყო, მაგრამ ცოდნის სურვილი მას გაუცხოებამდე მიჰყავს მასში ჩანერგილი იდეალებისგან. 22 წლის ასაკში დენი ხდება NS სკინჰედი და სურს წინ წავიდეს ებრაელების მაღალი სოციალური პოზიციებიდან და პოზიციებიდან ჩამოგდების გზაზე. ის უერთდება ნეონაცისტურ ჯგუფს, რომელიც იყენებს დენის ორატორულ უნარებს. მაგრამ გმირის გონებაში თეოლოგიის გაკვეთილების მოგონებები გაბრწყინდა, ის ხვდება ძველ მეგობრებს და მისი მსოფლმხედველობა იცვლება.

თეირანის კონფერენციაზე მზადდება მეორე მსოფლიო ომში გერმანიის მოწინააღმდეგეების ლიდერების - იოსებ სტალინის, ფრანკლინ რუზველტისა და უინსტონ ჩერჩილის მკვლელობა. მაგრამ ფილმის მთავარი მოქმედება დღეს ვითარდება. მოვლენების ყოფილი უშუალო მონაწილეები - და მათი შვილებიც კი - თითქოს იმეორებენ წარსულს, მაგრამ ყველა ეს მოგონება არ მთავრდება ბედნიერად.

დეივ სპირტსი – ერთერთი იმ იღბლიანებისგანაა, რომლისაც ყველას შურს. ამინდის პოპულარული წამყვანი, ის ღებულობს დაპატიჟებას სამუშოთ ნიუ–იორკის ტელეშუში. ფული, აღიარება, დიდი პერსპექტივები – წარმატება თთქოს მის მხარესაა. მაგრამ აზრი ამაზე რატომღა უკვე არ ხიბლავს. სანამ ის პროფესიონალურ სიმაღლეებს იბყრობდა, მისი პირადი ცხოვრება მთლიანად აირია. რთული განქორწინების გამო, მამის ავადმყოფობის და ბავშებთან პრობლემებისგან დეივი – ნერვული შეტევის საზღვარზეა.

როცა პატარა ქალაქის პიცერიის მფლობელი და პოეტი ლონგფელოუ იღებს 30 მილიონს, მისი გარდაცვლილი ბიძიასგან, ის სწრაფად იწყებს ფულისთვის თავის მოყრას და გადადის დიდ ქალაქში, იქ გარშემორტყმულია ისეთი სიტუაციებით, სადაც ყველა თავისი ტორტის ნაჭრისთვის იბრძვის...