Den karismatiske ranchejer Phil Burbank indgyder frygt og nervøsitet i alle omkring sig. Han bor med sin bror, George, og de to har et tæt bånd. Men da George gifter sig med enken, Rose, og hende og teenagesønnen, Peter, flytter ud på gården, føler Phil sig svigtet, og gør alt for at ødelægge stemningen. Ikke mindst ved at håne og udstille den unge mands manglende maskulinitet.

Tolv år efter afslutningen af 2. Verdenskrig arbejder den tidligere SS-officer Max som natportier på et hotel i Wien. Her møder han tilfældigt Lucia, som han udnyttede seksuelt i den kz-lejr, hvor han var lejrchef. De har knapt genkendt hinanden, før de genoptager deres herre-slave-forhold. Til stor skepsis for Max's gamle SS-kammerater.

Anna går meget op i sit arbejde som kostumedesigner og forsøger at gå så lidt op i kærlighed og romantik som muligt! Hun er nemlig bange for at blive såret, og løsningen er at være fri og uafhængig. Sammen med sin nye lejer, den festlige Camilla, går hun i byen og har flygtige, uforpligtende forhold til mænd - men så dukker den store kærlighed eks-kæresten Johan op. Og han er klar til at forsøge igen.