Porter (Mel Gibson), la seva dona (Deborah Kara Unger) i el seu amic Val (Gregg Henry) han comès un atracament amb gran facilitat i s'han apoderat de cent quaranta mil dòlars, tot i que el complicat serà repartir el botí. I és que Val ho vol tot per a ell, els diners i la dona de Porter, i decideix acabar amb el seu company. Aparentment aconsegueix el seu propòsit, però Porter no ha mort. Temps després, ja recuperat de les ferides que li va fer el seu bon amic, reapareix endurit, arruïnat i implacable disposat a venjar-se a qualsevol preu i de qualsevol manera possible pel robatori i de la seva dona. Però Porter s'emportarà una gran sorpresa quan descobreixi que Val era membre d'una poderosa organització a què ara s'haurà d'enfrontar.

Un sabater, avorrit de la seva vida quotidiana, es troba amb una relíquia màgica que li permet convertir-se en altres persones i veure el món d'una manera diferent.