Barcelona, Espanya, a la fi dels anys seixanta. Eugenio, un jove joier que s'ha enamorat de Conchita, una cantant, fins al punt d'aprendre a tocar la guitarra per a acompanyar-la en les seves actuacions, haurà d'aprendre primer a superar la seva por escènica.
Austràlia, anys 50. Tilly Dunnage, una glamurosa modista, torna a la seva casa al tèrbol poble de Dungatar després de molts anys treballant en exclusives cases de moda de París, amb l'objectiu de tancar ferides del passat.
1869. Després del triomf de la revolució de la Gloriosa (1868), Espanya ha entrat en un període d'extraordinària inestabilitat política. Els partidaris de la dinastia borbònica no accepten aquest nou estatus polític. Els defensors de la revolució han vist traïts els seus anhels per culpa d'un govern que no ha portat els idearis revolucionaris fins a les seves darreres conseqüències. I tant uns com els altres consideren que el General Juan Prim és el responsable d'aquesta situació. El provisional governant ha de gestionar un Consell de Ministres ple de conspiradors mentre fa tot el possible per trobar un rei d'esperit demòcrata que porti a Espanya a uns postulats moderns i europeistes. Malauradament, un complot ideat pel Duc de Montpensier (dinastia dels Orleans) i el ministre Serrano farà impossible aquest objectiu.