Dale Turner és un saxofonista negro-americà que viu a París en els anys 1950. Es fa amic d'un dibuixant francès incomprès, Francis Borler, que intenta treure'l de l'alcoholisme.
John Gotti, cap d'un reduït grup mafiós novaiorquès, trenca algunes de les velles regles familiars, cosa que li permet convertir-se en el cap de la família Gambino i en el cap de la Màfia més conegut als Estats Units. Tot i això, diversos anys després d'ascendir fins a la cúpula del crim organitzat, tant la seva avarícia i la seva falta d'escrúpols com la seva notorietat en provoquen la caiguda.