A l'època de la Llei Seca (1920-1933), Dave és un contrabandista d'alcohol que està a punt de tancar un tracte important amb un mafiós de Chicago. Com que les pomes de la captaire Annie sempre li han donat sort, envia un dels seus homes a buscar-la per tancar l'operació. Però Annie està completament desesperada: la seva filla, que no veu des de fa molts anys, arriba d'Europa acompanyada del seu xicot i del sogre, uns aristòcrates italians, i Annie s'haurà de convertir en una gran dama per no defraudar-la.

El coronel Claus Von Stauffenberg, un aristòcrata alemany, torna d'Àfrica greument ferit. Un cop recuperat s'uneix a la resistència alemanya i es converteix en el cervell de l'Operació Valquíria, l'objectiu de la qual era derrocar el règim nazi i acabar la guerra eliminant Hitler. L'atemptat, que va fracassar per diverses circumstàncies, va consistir a col·locar una bomba en el búnquer del Fhürer l'any 1944. El pla, a més, preveia la creació d'un govern a l'ombra que es faria càrrec del país després de la mort del dictador.

Matt Lee Whitlock (Denzel Washington), el cap de policia de la petita ciutat de Banyan Key, a Florida, és apreciat pels seus col·legues i estimat pels veïns. Però quan la ciutat es veu commocionada per un doble homicidi, s'adona que ha de resoldre el crim abans que ell mateix es converteixi en sospitós. La seva investigació dels fets haurà d'anar per davant de la dels seus propis companys del cos.