Et sted uden for Athen bor en far, en mor og deres tre voksne børn i en gold funkisvilla. Deres hus er omringet af en stor mur, og ingen af børnene har nogensinde været uden for grunden, overbeviste om at de vil dø af luftmangel. I deres egen lille familiekennel opdrager, underholder og træner forældrene dem efter deres egne perverterede regler og afskærmer dem totalt fra omverdenen. De tror, at katte er dødsensfarlige, at fly på himlen er legetøj, og at promiskuøs er en gulvbelægning. Kun én fremmed har adgang til familien, den sky Christina, der under forældrenes vejledning befrier sønnen for hans seksuelle uro. Men da Christina indleder et venskab med en af pigerne, vokser en uerkendt (ud)længsel frem.

Efter mange års omstrejfen vender forfatteren Dave Hirsh hjem til lillebyen Parkman, desillusioneret og uden tro på sine evner som skribent. Han jager en slags lykke, måske kærlighed, måske blot et ståsted. Men heller ikke hjembyen synes at kunne hjælpe den rodløse forfatter.

Den unge Edith Alice Breezerman, bedre kendt som "Breezy", er en hippie, der frit bevæger sig fra det ene eventyr til det andet. Hendes uskyldighed skaffer hende imidlertid problemer, da en mand med slette motiver giver hende husly. Den midaldrende ejendomsmægler Frank Harmon kommer Breezy til undsætning, og på trods af modsætningerne og aldersforskellen opstår der langsomt romantik mellem dem. Clint Eastwood har instrueret.