Sinans store kærlighed til litteratur og drømmen om at blive forfatter sender ham tilbage til sin fødeby, da han som færdiguddannet beslutter sig for at forfølge sin drøm. I fødebyen, en lille tyrkisk landsby, kæmper han for at få skrabet penge sammen til at få udgivet sin første roman. Sinan ligger hele sit hjerte og sjæl i projektet, men farens store spillegæld og familiens forventninger om at han skal blive lærer, er blot nogle af Sinans forhindringer på vejen mod at nå sin store drøm. I landsbyen går det op for ham, at han ikke længere er den samme, som da han forlod den. Han står ikke længere inde for dens traditioner og kultur, hvilket fører til en personlig indre kamp om at skille sig af med den.

Bill Lee arbejder med at udrydde skadedyr og kryb. Om dagen bruger han insektgiften til at dræbe kakerlakker, og om aftenen indtager han samme gift sammen med sin kone for at blive høj. I en vanvittig ulykke kommer Lee til at skyde sin kone i hovedet, hvilket får ham til at dykke lige ned i en verden af stoffer, paranoia og hallucinationer. Konstant forfulgt af spioner, skrivemaskiner og kæmpeinsekter jager Lee rundt efter svaret på sin egen gåde.

Efter at have mistet sit job, haft en affære med sin snart eks-chef og fundet ud af, at hendes datter vil fejre ferien med sin kæreste, drager Claudia Larson (Holly Hunter) nedtrykt hjem til den årlige familiebegivenhed thanksgiving. Som altid en anstrengende aften med en kæderygende hønemor, en tavs far, en vanvittig moster, en neurotisk kontrolleret søster, en meget konservativ svoger og så heldigvis en elsket bror og dennes tilsyneladende mandlige kæreste.

Narko fra Bahamas vælter ind i Florida. Under ledelse af specialagent Vic Cooper slår Toldvæsenet til i en storstilet razzia mod Miami International Airport. En total fiasko, der resulterer i en syndflod af klager. Cooper er tilsyneladende overanstrengt, så chefen sender ham på "ferie". Det afholder ham nu ikke fra at fortsætte efterforskningen. Hans mistanke retter sig mod en gruppe fanatiske faldskærms-entusiaster, der dyrker den allerfarligste disciplin i en i forvejen risikofyldt sport: Skydivning. Om natten! Der findes kun én måde at infiltrere gruppen på - den hårde måde. Cooper ved, at han træder ind en højrisiko verden befolket af adrenalinhungrende actionjunkier, der ikke regner menneskeliv for noget...