I slutningen af 1980'erne blev danserne Robert Pilatus og Fabrice Morvan stjerner og verdensberømte med #1-hits. Duoen sang ikke et eneste ord af deres sange, og sandheden bag gruppen var en af musikhistoriens største skandaler.

Det unge par Jenny og Steve planlægger at tilbringe en romantisk weekend sammen ved en idyllisk sø i skoven. Freden forstyrres dog af en bande med børn og unge, der terroriserer dem. Da Steve vover sig til at konfrontere dem, trappes volden op, og weekenden forvandles til et levende mareridt. Det lykkes for Jenny at flygte ind i skoven, men hun havner i en djævelsk kat-og-mus leg med de sadistiske børn. Til sidst bestemmer hun sig for ikke længere at være et offer.

Der er altid et eller andet blodtørstigt væsen, der ligger på lur i Louisiana Bayou. Men aldrig tidligere noget som dette. En kæmpe stime genmanipulerede og kødædende fisk jager efter bytte i floden. Fiskene efterlader sig et spor af lemlæstede lig langs flodbredden, og de lokale lovhåndhævere forsøger at finde ud af, hvem eller hvad, der står bag ugerningen. Det bliver hurtigt klart, at det ikke er et helt almindeligt rovdyr og at disse menneskeædende uhyrer er de farligste mordere, de nogensinde har stået over for. Frankenfish er i laboratoriet blevet parret med en dødelig slange og er genetisk disponeret til at kunne trække vejret både på land og under vand, så de kan jage mennesker i begge elementer. Og de er hurtige. Og sultne!