Als 16 anys, Tim és un jove tímid, brillant i amb un talent esportiu natural. Víctima d'assetjament escolar i incapaç d'acceptar la seva orientació sexual, plantarà cara als assetjadors després d'un tràgic succés que marcarà profundament la seva vida i l'empenyerà a desafiar els seus límits.

A la Vall de San Fernando, un barri de Los Angeles, un grup de dones intenta refer les seves vides. Una doctora somia intimar amb un home nou. Una solitària detectiu de policia, amb la seva germana cega, cerca pistes sobre una tragèdia. Una mare soltera se sent profundament atreta per un nou veí que li sembla diferent. Una directora de banc descobreix que està embarassada com a resultat de la seva relació amb un home casat. I una parella que lluita contra una malaltia irreversible recupera els millors moments del seu amor.

Stefan Djordjevic (Tom Cruise) viu a una ciutat industrial on la vida gira al voltant de dues coses: la fàbrica d'acer i el futbol americà. És titular de l'equip de futbol del institut, i el seu gran somni és aconseguir una beca per anar a la universitat a estudiar enginyeria.