A la població iraniana de Ciutat Dolenta pot passar qualsevol cosa. És un refugi per a éssers marginals, farcit de malfactors, toxicòmans, meuques, camells i un ampli ventall de perdularis. En aquest cau de podriment i desesperació, una esfereïdora criatura de la nit, vestida amb el tradicional hijab, assetja els seus habitants. Tanmateix, tot canvia quan aquest ésser vampíric coneix un noi que l'atrau. Aleshores floreix entre tots dos una insòlita història d'amor, esquitxada de color vermell sang.
Henry Lee Lucas va tenir una infància molt desgraciada i va acabar a la presó per apunyalar la seva mare. Un cop en llibertat, es converteix en un assassí que escull les víctimes a l'atzar i cada vegada utilitza un mètode diferent per tal de no ser descobert. Otis, un home que va conèixer a la presó, n'és el còmplice. Un dia arriba la Becky, la germana d'Otis, i s'hi queda a viure. Aviat entre ella i Henry sorgeix un sentiment d'atracció mutu. Una nit, Otis i Henry surten de gresca i maten dues prostitutes en un atzucac. Des de llavors, la set de sang que se n'apodera no coneix límits.
Un estrany virus provoca que els zombis es converteixin en violadors, les víctimes es converteixen també en morts vivents mitjançant el sexe. Els supervivents hauran de lluitar per sobreviure en un Japó apocalíptic.
En Paul i la seva encantadora núvia Bàrbara estan celebrant l'èxit de la seva nova empresa dot.com amb el seu soci Howard i amb la Vicki, la seva glamurosa esposa. Els quatre estan gaudint d'unes vacances al vaixell del Howard, a la costa de Galícia. Inesperadament, el vaixell xoca contra un escull, l la Vicki queda atrapada entre les restes. Mentre el Howard es queda amb ella, el Paul i la Bàrbara van al poble més proper per buscar ajuda. Arriben a un decrèpit poble de pescadors anomenat Imboca, que sembla estar desert. Però ulls de mirada fixa i immòbil els observen des de les finestres. Per fi, apareixen unes gents estranyes que els ofereixen ajuda. Tots adoren a Dagon, un monstruós déu del mar assedegat de sacrificis humans.