La còmoda vida de Sophia fa un tomb el dia que coneix a Sylvain. Ella ho deixa tot per a viure aquesta ardent passió, dient-se que tal vegada és l'última de la seva vida. Però són molt diferents. Sophia prové d'una rica formació intel·lectual a Mont-real, mentre que la família de Sylvain és de classe treballadora. Sophia es qüestiona els seus propis valors i aspiracions després d'haver-se abandonat als seus impulsos romàntics.

Orlando conta la història d'un viatge a través del temps, d'algú que viu per l'espai de quatre-cents anys, primer com a home i més tard com a dona. De jove, Orlando rep l'encàrrec dels seus pares de seduir a la reina Isabel I d'Anglaterra.

Fa deu anys, en unes muntanyes perdudes de Vermell, una noia va presenciar amb impotència l'assassinat de la seva família a les mans d'un grup d'homes furiosos pel secret que les víctimes guardaven en la sang. La jove va sobreviure endinsant-se en el bosc i convertint-se en quelcom que els caçadors mai trobarien: un llop.