Den 12-årige Josh ønsker under en karneval, at han var voksen. Morgenen efter vågner han op - som voksen! Kort efter får han job på en legetøjsfabrik, hvor han hurtigt får succes pga. sine evner til at forudsige, hvad børn kan lide at lege med. Men selv hans smukke kollega Susan kan ikke afhjælpe Josh's søgen tilbage til den ukomplicerede barndom.

Oberst og læge Sam Daniels er virolog og sendes til Zaire for at undersøge et virusudbrud i en lille landsby. Hjemme i USA kan Sam konkludere, at den er i stand til at sprede sig til USA. Uden begrundelse bliver Sam nu sat af den videre efterforskning. Samtidig får indbyggerne i en lille by i Californien influenza-lignende symptomer og dør inden for få timer - på samme måde som ofrene i Afrika.

Belle skal sælge et hus for sin klient Hunter Lowell, men snart opstår der varme følelser mellem dem. Situationen kompliceres imidlertid, når Belle's mangeårige bejler Tony dukker op.