Božić se približava, a Gillian Holroyd (Kim Novak) nema velike koristi od svojih magičnih, vještičjih sposobnosti. Ljupke vanjštine i snažnog karaktera, sama mora provesti jedan od najljepših dana u godini... osim ako ne pronađe put do srca šarmantnog susjeda Sheparda Hendersona (James Stewart). Koristeći se magijom, Gillian polako osvaja Shepardovu naklonost, uspijeva utjecati na raskidanje njegovih zaruka s konkurenticom, no njezinom planu iznenada zaprijeti objavljivanje knjige o tajnom vještičjem društvu...