Poslije teške prometne nesreće u Los Angelesu, Rita ostaje jedina preživela, ali ima za posljedicu totalu amneziju. Lutajući po njoj sada stranom dijelu centra grada, njezina se priča čudno isprepliće sa Betty, mladom ženom blistavih očiju u potrazi za srećom na filmu u Hollywoodu. Međutim Bett, intrigirana Ritinom situacijom, ostavlja trenutno po strani svoje snove u želji da joj pomogne riješiti njenu misteriju. Dvije žene ubrzo otkrivaju da ništa nije kao što izgleda u tom gradu snova. Obje bivaju uvučene u psihotičnu iluziju koja se tiče opasne plave kutije, direktora Adama Keshera, kao i misterioznog noćnog kluba ‘Silencio'.