Filmul spune povestea unui student aflat la începutul unei anevoioase experiențe: transformarea în basistul central al celei mai bune orchestre de jazz din țară. Este pregătit să facă orice pentru asta, însă ciudatul și excentricul său profesor îl înnebunește cu metodele sale extreme de predare. Începe astfel să își piardă încrederea în talentul său și în sine însuși...

În această dramă clasică, Vicky Page este o balerină aspirantă ruptă între dăruirea ei pentru dans și dorința ei de a iubi. În timp ce instructorul ei imperios, Boris Lermontov, o îndeamnă să uite orice în afară de balet, Vicky începe să se îndrăgostească de fermecătorul tânăr compozitor Julian Craster. În cele din urmă, Vicky, aflată într-un mare stres emoțional, trebuie să aleagă să-și urmeze fie arta, fie dragostea ei, o decizie care are consecințe grave.

Ca si nevazuta, marunta, dar vrednica furnica, frumoasa Mui, o fata saraca, a cunoscut din copilarie greutatile vietii. Cand frumusetea ei este descoperita de un pianist, Mui traieste miracolul iubirii.