נער שבריונים מציקים לו חובר למאסטר לאומנויות לחימה ולומד איך להגן על עצמו מפני יריביו האלימים – והרבה יותר מזה.
אוטה - הזמרת האהובה ביותר בעולם. הקול שלה, איתו היא שרה תוך הסתרת זהותה האמיתית, תואר כ-"עולם אחר". היא תופיע בציבור בפעם הראשונה בהופעה חיה. כשהמקום מתמלא בכל מיני מעריצי אוטה - שודדי ים נרגשים, חיל הים צופה מקרוב וכובעי הקש בראשות לופי שפשוט באה ליהנות מההופעה הקולנית שלה - הקול שכל העולם חיכה לו עומד להדהד. הסיפור מתחיל בעובדה המזעזעת שהיא "הבת של שאנקס".
גוֹן וקילוּאָה לוקחים פסק זמן מהרפתקאותיהם עם קָייט על מנת לבקר בטורניר הקרבות. הם שם כדי לעודד את זוּשי הלוקח חלק בקרבות. עוד נוכחים: ווינג, ביסקוויט, לאוריוֹ ו...קוּרפּיקָה. ברגע שמתחילה התחרות, מחליטים גון וקילואה לצאת להגיד שלום לאייזק נטרו, יושב ראש אגודת ההאנטרים. דקות לתוך התחרות, קורה אסון: עשרות חובשי מסכות חמושים פולשים אל הבניין, אוטמים את כל היציאות וכולאים את יצחק בעזרת כֹח רב עוצמה. גון, קילואה, לאוריו וקורפיקה הם היחידים בעלי יכולת תנועה במתחם. כעת מוכרחים הארבעה להציל מאות של נפשות בטרם יהיה מאוחר מדי.
באמצע שנות ה- 80', הגיחו מהשמיים כוחות לוחמה סובייטים וקובנים אשר נחתו בקולורדו בתוך שניות והתקיפו בית-ספר. קבוצת נערים הצליחה להמלט להרים. כשהם חמושים בכמה רובים, קשתות וחצים, מחליטים הניצולים לשרוד ולהמשיך לברוח מכוחות הלוחמה הרוסים אשר צדים אחריהם. הצרות רק גדלות ברגע שהם הורגים קבוצת חיילים סובייטים, משם מתחיל הקרב לחיים ולמוות.
בעולם אחר שבו ים השלג ממשיך להתרחב... האנשים בקושי שורדים בצמרות המתפרסת מעצי ענק הנקראים עצי מסלול החנית. כשקאינה, ילד מהצמרות, פוגש את ריריה, נסיכת המים והשלג, מתחיל מסעם לשנות עולם המתקדם לקראת הרס.