חשבתם שאתם יודעים הכול על קוסמים ועל מכשפות? בית ספר כזה עוד לא ראיתם! כאשר מרי, ילדה ג'ינג'ית שובבה וטובת-לב והשכן שלה פיטר, שתמיד מתנדב לעזור, מחפשים אחר חתול שהלך לאיבוד - הם מגלים לגמרי במקרה בית ספר לקוסמים מסתורי ומיוחד... השניים יוצאים להרפתקה מלאת אקשן, פנטזיה, צבע, הומור ודמיון.

אנימה המספר את סיפורה של או-איי, ביתו של האמן האייקוני קצושיקה הוקוסאי. השנה היא 1814 ואו-איי מנסה לפלס את דרכה בצל אביה. היא לומדת ממנו ואפילו תורמת את חלקה לרבות מעבודותיו, אך נאבקת בדעות קדומות ביחס לאומנות נשית.

הסיפור עוקב אחרי גאון צעיר, פרופסור באוניברסיטה אשר יכול ללמוד כל שפה. הוא מתבקש לפענח קוד תקשורת אלחוטית, קוד לוגר, אשר פותח בידי אנשי זאב, אויבי האנושות. בהיותו נדהם לגלות שאינו יכול לפענח את הקוד, הוא מתייאש ללמוד אותו. הפרופ' יוצא למסע למצוא איש זאב על מנת לסייע לו. האם הפרופ' יצליח לבסוף את הקוד לפענח? או שמא איש זאב אינו יצור מיתולוגי או אמיתי? האם יהיה דו קיום בין אנשי הזאב לבני האדם?