Le projet de construction d'une ligne de chemin de fer à travers l'Ouest américain provoque un conflit entre les indiens Apaches et la Great Western Railway. En effet, cette dernière entend tracer la ligne à travers la réserve indienne afin de faire des économies mais annulerait le traité de paix entre les deux communautés. Un ingénieur de la compagnie, Shatterhand, découvre le plan dangereux de la compagnie et prend contact avec les indiens pour éviter une guerre.
Des bandits attaquent un train et laissent des indices accusant les Indiens. Old Shatterland et le chef Winnetou menent l'enquete afin d'eviter qu'une nouvelle guerre indienne eclate.
Benjie, le fils du shérif Sam Galt, est emprisonné à Ellsworth. Le jeune homme est accusé d'avoir assassiné un conducteur de diligence. Tout le monde le croit coupable à part son père déterminé à retrouver le vrai tueur...
Le monde de Beauty Cuba, une policière d'âge mûr et solitaire, change à tout jamais lorsqu'elle reçoit un appel à l'aide de Billy, l'amour perdu de sa vie qui vient d'être arrêté à nouveau pour meurtre. La belle revient dans sa ville d'origine, Beaufort West, au cœur du paysage surréaliste du semi-désert de Karoo et apprend rapidement que cette affaire n'est pas aussi simple qu'elle le pensait...