Endelig er dagen for Mais gymnasieafslutning kommet. Mens Sakuta venter spændt på sin kæreste, dukker der en folkeskoleelev op foran ham, som ligner hende på en prik. Mistænkeligt, og af alle de forkerte grunde... I mellemtiden ringer Sakuta og Kaedes far pludselig og siger, at deres mor gerne vil se sin datter. Hun blev indlagt på hospitalet, fordi Kaedes tilstand havde været for meget for hende at bære, så hvad kan hun dog tillade sig at forlange nu?
Aldrig før i USA’s historie har en mordmistænkt brugt en dæmonisk besættelse som sit forsvar. En fortælling fuld af rædsel og mord, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen - det er ukendt ondskab, der chokerede selv de erfarne paranormale efterforskere.
Aaron Boone har nogle rigtig lede mareridt fulde af skumle monstre på en kirkegård. Samtidig bliver en række makabre mord begået i området og Aaron aner en sammenhæng. Hans forsatte søgen efter en forklaring leder ham til den underjordiske by Midian, hvor nattens yngel i form af mutilerede mennesker med superkræfter holder til.
En universitetsstuderende, der er desperat efter at nå hjem til Delaware inden jul, får kørelejlighed med en ukendt medstuderende. Netop da det går op for hende, at han ved lidt for meget om hende, beslutter han at tage en genvej via en ubefærdet landevej. De kører ind i en voldsom snestorm, og en mystisk bil skubber dem i grøften. Nu er de fanget i snestormen, men indser hurtigt, at kulden er deres mindste problem... En isnende thriller om en ildevarslende vej, som var skueplads for frygtelige begivenheder i 1950'erne - af producerne George Clooney, Ben Cosgrove og Steven Soderbergh.