Med sit blændende og nærmest naive smil, følger vi Ed Wood, som forsøger at blive en anerkendt instruktør. Hans overtalelses evner fejler bestemt ikke noget, da det lykkes ham at skaffe kapital til alle sine film. Problemet er bare, at Ed Wood ikke er det mindste perfektionist, og selv en væltende gravsten på en kirkegård i en central scene, bliver ikke taget så nøje. Omgivet af underholdningsbranchens skøreste udskud tager Ed kunsten at skabe dårlige film til et helt nyt lavpunk.

Historien om thai kick bokseren Nong Toom Prinya Charoenphols liv, og fortæller den intense historie om hans opvækst i et lille samfund, i en familie, hvor hverdagen var præget af fattigdom. Han bliver drillet pga. sit delikate ydre, og han føler sig på et tidligt tidspunkt mere som kvinde end som mand. Da han en dag bliver tvunget til at forsvare en af sine venner, opdager han, at han har talent for kick boksning. Vi følger Nong Toom gennem hans ungdom i et kloster, hvor han energisk følger et stramt træningsprogram, og endelig i ringen, hvor hans mål er at vinde så mange kampe som muligt og dermed så mange penge som muligt, så han kan få en kønsskifte operation.

Rachel Zachary, født af indianere, men hemmeligt adopteret af hvide, bliver målet for lovløs racisme og brutalitet, da hendes sande oprindelse bliver kendt. Indianerne vil have hende tilbage, og de lokale hvide ønsker hende død. Hendes eneste håb om overlevelse er en mand, som må kæmpe sit livs frygteligste kamp for at redde den kvinde, som han elsker.