En un país no identificat en el segle XVIII a Europa, la filla d'un usurpador ha heretat el tron i se sent culpable pels crims de la seva família. Ella s'assabenta que existeix un hereu legítim, però se li ha ensenyat a odiar-la i rebutjar tot l'amor, i que, a més a més, se'l manté aïllat per a protegir-lo d'ella.

Una domadora de lleons hongaresa arriba a Nova York per ser coreògrafa. La noia, amb un passat marcat per un antisemitisme ferotge, s’enamora d’un mariner que l’acaba abandonant diverses vegades.