يحيى ضابط في الشرطة وهو شخص مثالي لأعلى الدرجات. يوكل من قبل جهاز الشرطة بأن يصبح فاسدًا في العالم السفلي (عالم تجارة المخدارت) وذلك كما قيل له لخدمة الوطن، فيكلف بمهمة غريبة تسمى أرض الخوف، يعيش يحيي لسنوات كتاجر مخدرات، ولكنه بعد ذلك يكتشف الكارثة حيث أن الضباط الذين وضعوا يحيى في هذه المهمة، منهم من استقال ومنهم من مات ليصبح يحيى بالفعل تاجر مخدرات ولكن بقلب ضابط.
مرة واحدة الإخوة ، والآن الأعداء. ينتفض القائد المتحدي موسى ضد الفرعون المصري رمسيس ، ويضع 400000 عبد في رحلة ضخمة للهروب من مصر ودورتها المرعبة من الأوبئة القاتلة.
تدور أحداث الفلم حول نادية (سهير رمزي) التي تقوم بإخفاء توفيق (فاروق الفيشاوي) الخارج عن القانون ، بعد أن يجبرها على مساعدته ، وتتوالى الأحداث ، وتكتشف الشرطة ذلك ، فيتم القبض على (نادية) للتحقيق معها ، ويظل (توفيق) هاربا معذبا بين تأنيب الضمير وأمل النجاة بنفسه من السجن .