Erika Kohut er en midaldrende klaverlærer ved musikkonservatoriet i Wien. Hun bor sammen med sin mor, som hun har et had-kærlighedsforhold til. I sin fritid frekventerer Erika byens red light district og dyrker sin interesse for pornografi. En dag beslutter en af Erikas unge elever sig for at forføre den smukke lærerinde, som snart bortkaster alle sine hæmninger, så et intenst forhold kan tage sin begyndelse.

2. verdenskrig truer og den unge kvindelige spion Wong Chia-Chi (Wang Tei) bliver sat til at udspionere den højtstående japanske minister Mr. Yee (Tony Leung). Under dække som Mrs. Mak forsøger hun at komme ind på livet af ham, men hurtigt erfarer hun, hvor svært det er at være intim med fjenden uden samtidig at involvere sig følelsesmæssigt.

Henry bor på Hawaii og bruger sin fritid på at score feriegæster. En dag falder han for Lucy, der har store problemer med korttidshukommelse. Hun kan simpelhen ikke huske, hvad der skete i går, så Henry må starte forfra hver dag i sine forsøg på at vinde hendes hjerte.

Sam bliver forladt af sin kone, og Maggie forladt af sin mand - og eks'erne finder sammen i skøn elskov. Finder sammen gør også Sam og Maggie og i skøn forening gør de alt for, på intrigant vis, at ødelægge de to andres forhold.