Herfst 1941. Duitse tanktroepen doen opnieuw een poging om door te breken naar de Uritsk- en Pulkovo-hoogten. Tijdens hevige gevechten slaagden Sovjet-troepen erin het offensief van fascistische tanks anderhalve kilometer ten zuiden van het Pulkovo Observatorium te stoppen. De 900 dagen van de blokkade en de ongelooflijke moed van het Sovjetvolk
Hua Mulan is een doodnormale Chinese vrouw. Als er indringers in China komen sluipt ze weg van huis. Ze verkleedt zich als een man en sluit zich aan bij het leger, ondanks dat dit leger is alleen voor mannen bedoeld.
Zomer 1942. Een jonge, ter dood veroordeelde Russische communicatieofficier ontvlucht de executie en gaat met zijn bewaker vechten tegen de Duitsers.
Het is het verhaal van de wederopstanding en overwinning van een natie, waarin de Onafhankelijkheidsoorlog wordt verteld.