Film zachytáva panovanie kráľovnej Alžbety. Ľudia na jej dvore majú vymyslieť ako pridať viac slávy k Alžbetinej ére panovania a ako zneškodniť otravných Španielov, ktorí získali príliš veľa vplyvu v Anglicku v čase panovania jej sestry Mary. Alžbeta sa domnieva, že Michael Ingolby dokáže veľké veci. Michael však myslí hlavne na jednu z Alžbetiných dvorných dám, Cynthiu. Čoskoro sa jeho myseľ obráti iným smerom, pretože Alžbeta ho posiela na cestu do Španielska...

Ryan je populárny autor kníh o tom, ako sa vyrovnať so stratou a dopriať životu nový zmysel. Je hviezdou v tomto odbore a niečo ako guru pre ľudí v ťažkých životných situáciách. Jeho tvár je na výrobkoch všetkého druhu a Ryan žije v domnienke, že sa sám vyrovnal so svojou minulosťou. Lenže potom stretne Eloise a jeho život sa obráti hore nohami.

Terryho Bernarda už pred rokmi opustila manželka, a tak sám vychováva ich dcéru Angelu. Pretĺka sa životom, ako sa len dá, ale po úspešnej transplantácii srdca pred piatimi mesiacmi sa zdá, že mu svitlo na lepšie časy a dokonca sa objavila aj nová láska. Lenže nič nie je dokonalé a od operácie sa Terrymu zjavujú útržkovité záblesky z noci, keď zomrel jeho darca a jeho manželka. Čoskoro vyjde najavo, že sa to nestalo prirodzenou cestou. Terry začne na vlastnú päsť pátrať po okolnostiach vraždy, ku ktorej údajne došlo pri nevydarenom lúpežnom prepadnutí. Odhalí desivú pravdu o tom, že nemocničný personál je zapletený do obchodu s ľudskými orgánmi.