Ferdinand Griffon, àlies 'Pierrot', fuig de París amb Marianne, la mainadera que ha contractat la seva dona. La parella es dirigeix ​​al sud de França, però el viatge es torna molt perillós quan una banda de gàngsters amb què Marianne està implicada, els va trepitjant els talons.

Harry Block és un escriptor d'èxit de mitjana edat que amb freqüència, s'ha servit de les seves experiències sentimentals i familiars per escriure les seves obres, raó per la qual la major part dels seus amics, parents i exdones l'odien. Degut això li resulta molt difícil trobar a algú que vulgui acompanyar-lo en un viatge a la seva vella universitat per rebre un homenatge.

A Amèrica als anys 30. Emmet Ray és un geni del jazz, un guitarrista magistral que viu obsessionat pel llegendari Django Reinhardt. No obstant, quan baixa de l'escenari es converteix en un tipus arrogant, groller, faldiller i bevedor. Encara que sap que és un músic amb talent, també sap que la seva dissipada vida, la seva tendència a ficar-se en problemes i la seva incapacitat per comprometre's li impedeixen aconseguir el cim professional i sentimental. Un dia l'Emmet coneix a la Hattie, una noia muda amb la que comença a sortir.

Un home misteriós, desconfiat i solitari que viu al marge de la llei i porta sempre un violí sota el braç, arriba a Espanya amb la intenció d'acabar una feina. Pel seu camí es creuaran els personatges més peculiars.