Pewnej jesieni Sam (Larry Fessenden) jednocześnie rozstaje się z dziewczyną i traci ojca, który nagle umiera. Mężczyzna pogrąża się w alkoholizm i szuka pocieszenia w ramionach tajemniczej Anny(Meredith Snaider). Okazuje się, że kobieta jest wampirzycą. Wciąga ona Sama w sieć szaleństwa i nałogu.

George Cooper (John Heard) właśnie przeniósł się ze swoją narzeczoną Laurene (Kim Greist) do apartamentu w Nowym Jorku. Mężczyzna pracuje jako fotograf, który obecnie zajmuje się robieniem zdjęć bezdomnym. W tym samym czasie lokalny szef policji, kapitan Bosch (Christopher Curry) obserwuje nagłe zniknięcia osób mieszkających w rejonie. Ofiarami zaginięć padają głównie włóczędzy okupujący kanały.

Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy Karen zaczyna mówić w dziwnym języku, a jej zachowanie jest co najmniej podejrzane. Kiedy guz nie przestaje rosnąć i dochodzi do wielkich rozmiarów, z pomocą przychodzi John Śpiewająca Skała (Michael Ansara), indiański doktor i szaman. Według niego w ciele Karen odradza się 400-letni indiański demon.

Tolbiac odzyskuje świadomość na dnie jaskini. Nie wie jak tam się znalazł, ani co stało się z mężczyzną, którego zwłoki odkrywa tuż obok. Grobowa atmosfera jaskini staje się jeszcze mroczniejsza, gdy bohater uświadamia sobie, iż ściga go jakieś stworzenie. Mężczyzna rozpoczyna wędrówkę w kierunku powierzchni korytarzami, w których co jakiś czas dostrzec można logo tajemniczej organizacji Eden Log.

Zaburzony psychicznie fotograf pracujący w branży erotycznej, Kirk Smith, przemierza ulice Los Angeles w poszukiwaniu ofiar, kobiet, które zwykle napada w ich własnych domach, dusi pończochą z monetą, a następnie gwałci ich zwłoki. Od czasu do czasu nawiązuje kontakt telefoniczny z psycholożką Lindsay Gale, która poza indywidualnymi terapiami udziela także porad słuchaczom tutejszej rozgłośni radiowej. Kobieta nie zdaje sobie sprawy z tego, że jej rozmówca jest poszukiwanym przez policję dusicielem. Sprawę prowadzą detektywi z wydziału zabójstw, porucznik Chris McCabe i sierżant Hatcher.