Historia szalonego uczonego, Jamesa Xaviera, który jest o krok od epokowego wynalazku. Chce stworzyć krople do oczu zawierające promienie rentgenowskie. Niestety, jego badania nie znajdują uznania w medycznym świecie, prowadzi je więc potajemnie, używając samego siebie jako królika doświadczalnego. Pewnego dnia udaje mu się zastosować właściwą formułę.

Zainteresowana sprawą brutalnych morderstw i zaginięć dziennikarka, trafia na trop legendy o seryjnym mordercy-klaunie, który od lat prześladuje lasy Century Park.

Leah (Nicole Muñoz) jest nastolatką, która po śmierci ojca przeprowadza się z rozchwianą emocjonalnie matką (Laurie Holden) do domu w lesie. Niezadowolona z radykalnych zmian, sfrustrowana i zrozpaczona dziewczyna szuka ratunku w czarnej magii.

Paul Harris (Sam Groom) pracuje w szkole jako trener wychowania fizycznego w jednej ze szkół w Toronto. Pewnego razu w miejscu pracy Paula ma miejsce nieprzyjemny wypadek - jeden z uczniów zostaje pokąsany podczas lekcji przez tajemnicze, małych rozmiarów stworzenie. Trener udaje się wraz z ofiarą wypadku do miejskiego szpitala, gdzie poznaje atrakcyjną sanitariuszkę - Kelly Leonard (Sara Botsford). Między Paulem a Kelly nawiązuje się romans. Z biegiem czasu liczba ofiar pogryzień stopniowo rośnie. Nieuchronnie zbliża się moment kiedy małe, odrażające mutanty, będące niegdyś szczurami ściekowymi wybiegną na ulice kanadyjskiej metropolii by siać grozę i śmierć. Czy wuefista, pielęgniarka i światowej sławy biolog, doktor Spencer (Cec Linder) zażegnają zagrożenie i uratują miliony osób?

Upokorzona przez swoich szkolnych kolegów Kathy, wpada pod samochód i zapada w śpiączkę. Gdy jej poranione ciało leży w szpitalnej sali, dusza wraca do szkoły by rozliczyć się z tymi, którzy są odpowiedzialni za jej stan.