Een man vindt een achtergelaten baby en voedt het op als de zijne. Vijf jaar later is de moeder, die de baby achtergelaten heeft, uitgegroeid tot een opera-ster. Ze hoopt echter door vrijwilligerswerk haar baby terug te vinden.

Korte film: 2 grafrovers vinden een stad die vervloekt is door een heks, waardoor de bewoners een zwak immuunsysteem hebben.

Een man en een vrouw zijn hevig verliefd op elkaar. Ze kunnen er alleen weinig van genieten, gehinderd door hun families, de kerk en de burgerlijke samenleving.

Op een dag wordt Jack Cucchiaio geslagen door een man met een wit masker. Daarna valt deze man hem de rest van zijn leven non-stop aan. Alle pogingen van Jack, zoals een dokter bezoeken of de man vermoorden, mislukken. Door deze nerveuze spanning verliest hij zijn vriendin en leert hij van een waarzegster genaamd The Mystic dat deze gemaskerde man eigenlijk een geest is genaamd Ginosaji, die Jack pas met rust zal laten als hij zijn dood heeft gevonden. Jack vlucht voor deze geest over de hele wereld en probeert hem op verschillende manieren te vermoorden, maar dat lukt niet.

Big Buck Bunny is een groot konijn dat op een dag te maken krijgt met Frank, Rinky en Gamera, drie knaagdieren. Ze vallen weerloze dieren in het bos aan door er fruit, noten en stenen naar te gooien. Bunny besluit de tegenaanval te openen nadat ze twee vlinders gedood hebben en Bunny zelf hebben aangevallen.

Nadat de oude boekenwinkel sluit, komen portretten van de Strumpet, de Dood en de Duivel tot leven en vermaken ze zich met het lezen van verhalen - over zichzelf.