Er werd aangenomen dat zeehonden voormalige mensen waren die vrijwillig de dood in de oceaan zochten. Eén keer per jaar, op de dertiende nacht, mochten ze aan land komen, hun huid uittrekken en zich als menselijke wezens vermaken, dansend en genietend. Deze korte film onderzoekt de legende van Kópakonan, wat letterlijk ‘de zeehondenvrouw’ betekent, een van de bekendste volksverhalen op de Faeröer.
Drie Kiowa-jongens proberen in 1891, te ontsnappen uit een kostschool van de overheid.