El policia Takabe investiga uns estranys assassinats. Les víctimes apareixen amb una ferida d'arma blanca en forma de x i els culpables són persones totalment normals sense cap motiu per haver comès l'assassinat. Takabe comença a sospitar que alguna cosa està influenciant la gent per matar.

És la nit de Halloween de l'any 1968 i tres amics adolescents -l'Stella, en Chuck i l'Auggie- fan una broma escatològica als pinxos del poble que cada any els roben els caramels que recullen per les cases. Quan els pinxos els empaiten, s'amaguen en un autocinema dins del cotxe d'un noi que es diu Ramon, a qui després conviden a visitar una casa abandonada que havia estat de la família rica del poble i que es diu que està embruixada des que la filla de la família -la Sarah Bellows- s'hi va penjar. Dins de la casa, troben un misteriós llibre de contes de por escrits per la Sarah.

Després de la mort de Ligeia (Elizabeh Shepherd), el seu marit Verden Fell (Vincent Price) l'enterra en una abadia, malgrat l'oposició d'un sacerdot. Anys després, en una cacera de la guineu, la pèl-roja Rowena (Shepherd) coneix Verden i immediatament se sent atreta per ell, sense aturar-se a pensar en la seva estranya i inquietant conducta.