Parijs, 1899: De jonge schrijver Christian reist af naar Montmartre en raakt bevriend met enkele Boheemse artiesten, die een levensstijl van vrijheid, waarheid, schoonheid en liefde naleven. De artiesten proberen een show te verkopen aan de Moulin Rouge, wiens eigenaar een goede show nodig heeft om van de nachtclub een echt theater te kunnen maken.
Twee straatmuzikanten gaan in een gevecht om de donatie van een kind te verkrijgen.
Korte film: Een verhaal over een jongen die zich inschrijft voor drumlessen, niet wetende dat zijn leraar een amateur blijkt te zijn en jaloers wordt op de drumkunsten van haar eigen leerling.
Elara, een jonge violiste, is smoorverliefd op Lucio, een Siciliaanse student. Hun liefde bloeit op, maar plotseling moet Lucio terug naar Italië om voor zijn zieke nichtje te zorgen. Elara worstelt met eenzaamheid en verdriet, tot ze in een droom nieuwe inspiratie vindt.
Big Band-leider en Broadway-ster Gracie Barrie uit de jaren dertig zingt een lieflijk deuntje over de wraak van een vrouw op haar vreemdgaande echtgenoot. (Oddball Films)