Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een Italiaanse man met zijn vrouw en zoontje afgevoerd naar een Duits werkkamp. Om het kind het vooruitzicht van een zekere dood te besparen, stelt hij de reis voor als een spel, waarin je prijzen kunt winnen.
Leonardo da Vinci wist in de tijd dat hij voor de Hertog van Milaan werkte het geheim van de alchemie te ontsluieren. Het kristallen-stelsel dat hij hiervoor gebruikte heeft hij verstopt in drie van zijn uitvindingen. Vijfhonderd jaar later komt Eddie, Hudson Hawk, uit de gevangenis en hij wordt gelijk onder druk gezet om het Sforza paard te stelen.
Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.
Korte film: Twee vreemden. Twee persoonlijkheden. Eén handgemaakt geheim.