Deze silhouetten-animatiefilm is gebaseerd op verhalen uit "1001 nachten". Een gestoorde tovenaar misleidt Prins Achmed ertoe om een magisch vliegend paard te berijden. De heroïsche prins is in staat het paard te temperen, maar belandt toch in vele avonturen.
Champion is een eenzaam jongetje, dat woont bij zijn grootmoeder, Madame Souza. Wanneer zij ontdekt dat fietsen zijn grote passie is, zet ze voor hem een rigoureus trainingsplan op, om van hem een echte kampioen te maken.
Als een klein jongetje samen met zijn ouders op vakantie gaat, denken de huishoudelijke apparaten dat ze voor altijd worden achtergelaten. Onder leiding van een dapper broodroostertje, besluiten ze de familie achterna te gaan. Ze reizen stad en land af, op zoek naar hun jonge baasje en beleven onderweg allerlei spannende avonturen.
Ondertussen in de jungle mist Baloe de beer zijn kleine mensenvriendje zo erg dat hij het dorp binnensluipt om hem te zoeken. Mowgli is zó blij dat hij die lieve oude Baloe weer ziet dat hij hem de jungle in volgt zonder zijn nieuwe familie te vertellen waar hij heen gaat. Het wordt echt spannend als Mowgli gevangen raakt door de hypnotiserende blik van de slang Kaa en in een spectaculaire, swingende apenmusical mee danst!
Een op hol geslagen trein snelt over het spoor.