Poručík John Dunbar sa stáva hrdinom, keď sa vydá do frontovej línie priamo k nepriateľovi. Po vyliečení zranenej nohy sa Dunbar hlási do posádky na hraniciach a veliteľ ho pošle do najvzdialenejšej oblasti Fort Sedgewick na západnej hranici. On je však jej jediným obyvateľom, takže nie div, že sa spriatelí s osamelým vlkom a pokúša sa nadviazať kontakt s neďaleko žijúcim kmeňom Siuxov. Po počiatočnej obojstrannej nedôvere si medzi indiánmi postupne nachádza nielen nových priateľov, ale aj novú lásku. Zapáči sa mu spôsob ich života, k ich harmonickému prírodnému životu prechováva úctu a obdiv a sám v tomto spôsobe života nachádza zmysel ďalšej existencie. Svoju uniformu postupne vymení za indiánsky oblek. Ibaže vo chvíli, keď ho indiáni definitívne prijmú medzi seba a Dunbar sa chce natrvalo presťahovať do ich osady a oženiť sa s indiánskou vdovou, objavia sa vojaci, ktorí s ním zaobchádzajú ako so zradcom a chcú ho deportovať späť ako dezertéra.

Do zaprášeného mexického mestečka San Miguel na hraniciach Mexika a USA príde muž, ktorému visia kolty prekliate nízko. Pištoľník Joe sa rýchlo spriatelí s majiteľom miestneho baru Silvanitom. Cudzinec odhalí, že mestečko terorizujú dve znepriatelené gangsterské rodiny - americkí Baxterovci, ktorých vedie John Baxter, a mexickí Rojovci, ktorým zase velí Ramón Rojo. Znepriatelené rodiny by mali vetriť nebezpečenstvo, obe sú však natoľko zamestnané vlastnou žabomyšou vojnou, že nevidia, ako pištoľník Joe rozohrá hru na obe strany. Keď Joe zastrelí štyroch mužov z Baxterovho gangu, Ramónov brat Esteban mu ponúkne, aby vstúpil do ich bandy. Joe naoko pre Rojovcov pracuje, ale súčasne robí aj pre Baxterovcov. Využíva tak vzájomnú nevraživosť oboch gangov vo svoj vlastný prospech a darí sa mu to až do bodky...

Niekoľko rokov po občianskej vojne sa zasneženým kopcami Wyomingu rúti dostavník. Vezie sa v ňom John Ruth, lovec ľudí, známy aj ako „Kat“, a Daisy Domergueová. Jeho čaká odmena, vypísaná na jej hlavu, ju proces a slučka. Po ceste stretnú dvoch mužov - majora Marquisa Warrena, bývalého vojaka, z ktorého sa tiež stal obávaný lovec ľudí a Chrisa Mannixa, južanského odpadlíka, ktorý o sebe tvrdí, že je novým šerifom v meste, kam majú všetci namierené. Keď im silná víchrica zabráni pokračovať v ceste, rozhodnú sa hľadať útočisko v drevenici u Minnie, ktorá je obľúbenou zastávkou dostavníkov. Vo dverách ich však nevíta majiteľka, ale niekoľko cudzincov, ktorí sa rozhodne netvária prívetivo. Nad horským priesmykom zúri snehová búrka a ôsmi pocestní začínajú tušiť, že do mesta sa nakoniec asi nedostanú...

Bývalý vojenský prieskumník Jess Remsberg zachráni ženu menom Ellen Grangeová pred indiánmi v púšti. Prevezie ju do bezpečia k jej manželovi, ktorý je obchodníkom v neďalekom meste. Ukáže sa, že Ellen kedysi uniesli Apači. Po roku zajatia ju zachránili bieli vojaci, ale neskôr z neznámeho dôvodu utiekla späť do rezervácie. Jej manžel Willard Grange ju preto opustí. Netuší, aké tajomstvo žena skrýva. Medzitým Jess Remsberg márne pátra po bielom mužovi, ktorý zabil a skalpoval jeho indiánsku manželku. Pridá sa k vojenskej kolóne poručíka McAllistera, ktorá má cez územie Apačov previezť náklad zbraní a munície. McAllister má so sebou len niekoľko desiatok slabo vycvičených regrútov. Útok Apačov, vedený obávaným náčelníkom Chatom, na seba nenechá dlho čakať...

Rodina Benjamina Steeda sa nedávno presťahovala z pohodlia svojho domova vo Vermonte do štátu New York a plánuje sa začleniť do zabehnutej komunity v Palmyre. V snahe zapadnúť do miestnej komunity zisťujú, že pomocníci, ktorých si najali na vyčistenie pôdy na osídlenie, sa stávajú príčinou ich vlastných náboženských sporov - sporov, ktoré hrozia rozdeliť rodinu. Obaja bratia Steedovci súperia o náklonnosť dcéry bohatého obchodníka - a obaja sa ocitnú na rôznych stranách viery. Hoci sa rodina snaží spor urovnať, čoskoro sa ocitne v konfrontácii s hlbšími otázkami o vlastnej príslušnosti a viere v pravdu.