A BBC rajzfilmjének középpontjában egy furfangos kisegér áll,aki megfélemlítésre alkalmas fogak és karmok híján, puszta pszichikai hadviseléssel kerekedik felül az erdő rettegett ragadozóin. Apró termetű hősünk egy rettenetes, ám képzeletbeli szörnyről, bizonyos Gruffalo-ról szóló érzékletes leírásokkal hozza a frászt az ellenségeire, mígnem egy tisztáson össze nem fut a saját maga által kreált szörnnyel!

A Koldus és királyfi épp az a fajta látványos és izgalmas történet, amelynek egy Disney rajzfilmre van szüksége, hogy új életre keljen. A klasszikus Walt Disney-kisfilmeket csokorba szedő rajzfilmgyűjtemény minden darabja más és más meglepetéssel, mókával és izgalommal szolgál! Két egymásra megszólalásig hasonló egér találkozik egy távoli királyságban. Elhatározzák, hogy ruhát cserélnek. Az egyikük koldus, de gazdagságról és hatalomról álmodik, a másik herceg, és alattvalói mindennapjait szeretné jobbra váltani. Új életükben számtalan kaland vár rájuk, és végül együtt kell megmenteniük az országot egy gonosz cselszövőtől, aki magának akarja megkaparintani a trónt.

A francia Alpokban egy elszabadult utcai festő kocsija fehér festéket permetez egy nőstény macska hátára, és olyan csíkokat hoz létre, mint a borzoké. Pepe Le Pew, a szerelmes francia görény kiszúrja a festett csíkos macskát, azt hiszi, hogy nőstény görény, és megpróbál vele romantikázni.

Little Pierre, egy molnár legkisebb fia, édesapja halála után csupán egy különös macskát örököl, aki beszéli az emberek nyelvét, és úgy tűnik, némi mágikus erőt is birtokol szemrevaló csizmájának köszönhetően. Amikor a fiú el akar indulni szerencsét próbálni, a macska felajánlja neki, hogy segít...