爱知县常滑市，中学2年级学生笹木美代与日之出贤人是同班同学，但两人之间却有着捉摸不到的距离感。有一天笹木获得了能变成猫的不可思议的面具，变成猫的她与日之出的距离得以接近。

城市的角落，垃圾桶旁边的废弃罐头罐内钻出一只刚出生不久、嗷嗷待哺的小黑猫。小黑猫天真无邪，全然不知这个世界有多么残酷险恶。与此同时，另一边的篱笆处，凶猛的牛头犬安东尼注意到小黑猫，于是咆哮地冲上前去。谁知小黑猫全然不知恐惧为何物，面对安东尼的恫吓不为所动，甚至还亲昵地爬到大狗的背上，将这里当成自己睡觉的新家。面对天使般的小生灵，连安东尼这种粗暴凶猛的动物的心软下来，他驮着小黑猫回到主人家。

小镇盗窃案频频发生，一只梦想成为大侦探的猫咪为了找出真凶决定离家出走。旅途中的她遇到了一只自认风度翩翩的公鸡，一只梦想成为马戏团明星的驴，一只仇恨人类的守门狗。四只小动物历经磨合，即将找出真凶时，却被误认为是偷窃真凶。他们该如何证明清白，如何守护友谊和梦想…

一只臭鼬钻进了一家名贵的香水店中，这让老板既恼火又着急，连警察在臭气面前也束手无策。正焦急间，一只黑色的母猫误入香水店，偶然打翻白色液体，将自己的毛皮染上白道，宛如一只臭鼬。臭美的臭鼬公子未加甄别，竟爱上了小母猫。它向眼前的美女展开热烈的爱情攻势，然而母猫却被它的臭气熏得头昏脑胀，落荒而逃。两个小家伙在店内展开了爱情追逐战。偶然间臭鼬公子撞翻了桌子，身上的臭气和白条被掩盖，这让母猫以为它遇到了一位帅气的小公猫，于是乎……本片荣获1950年奥斯卡最佳动画短片奖。

　　在繁华城市一隅，某座大厦坐落着名为“赏鸟协会”的组织，但是讽刺的是这里生活着贪婪馋嘴的黑猫西尔韦斯特（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。此时，它正拿着一台望远镜张望对面的断臂公寓。在公寓某个窗口放着一只鸟笼子，可爱俏皮的金丝雀崔蒂（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）此时也拿着望远镜望向西尔韦斯特这边。崔蒂显然也发现了大坏猫，同时预感到危险将至。无所畏惧的西尔韦斯特狂奔冲向断臂公寓，谁知却遭到崔蒂的主人老奶奶的一顿胖揍。 　　为了抓到崔蒂，它可是想出各种办法，比如攀爬雨水管道、伪装成猴子以及旅馆侍应生，无奈它的计谋全部遭遇挫败……

广袤的大森林里，住着一个高挑消瘦而又和善可亲的女巫。当清晨的第一缕阳光照了进来，女巫便准时醒来，和她那只虎皮小猫一起忙碌熬制各种草药，当然一不小心便会引起爆炸。这时候真多亏了可靠的小猫帮忙，在不至于让女巫炸伤。接下来，女巫和小猫带着各自的家当，坐上扫帚开始旅行。空中的旅行愉快惬意，不过难免出现状况，路上女巫先后丢了帽子、蝴蝶结和魔法棒，而偶然遇到的小狗、小鸟和青蛙都适时为女巫解决了难题。这些小家伙只有一个愿望，能坐着扫帚和女巫一起旅行。小猫不喜欢接纳外来者，而且扫帚也根本承受不了太大的重量，可是好心的女巫每次都答应小动物们的请求。 旅途仍在继续，与此同时可怕的红龙从睡眠中醒来……

　阳光明媚的一天，在一栋豪华酒店前，面目和善的老奶奶在门口逡巡。因为这里不允许带宠物进来，所以她要进各种办法要将金丝雀崔蒂（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）和黑猫希尔维斯特（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）带进酒店，最终她如愿以偿。崔蒂和希尔维斯特比邻而居，小鸟的歌声传到隔壁，令黑猫升起贪婪之心。他给鸟儿写信，声称自己是崔蒂的忠实歌迷，希望邀请小鸟到隔壁坐坐。崔蒂信以为真，应邀来到隔壁，谁知希尔维斯特正磨刀霍霍向她发起进攻。 　　在安静的酒店内，小鸟和坏猫之间斗智斗勇的战争又拉开了帷幕。希尔维斯特能否得偿所愿？崔蒂又能否逃出生天？

　从前有一只虫子叫做赌虫（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音），凡是被它咬过之后就会赌瘾大发，非赌不可。它周游世界各个角落，害人不浅，令许多人深陷赌局不能自拔。在一个晴朗的日子里，赌虫去郊外闲逛，偏巧看到了一条想好好耍一把钱的牛头犬（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）和决意不参与这种骗人把戏的黑猫（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。赌虫怎么会让那么无聊的事情发生呢？它趁黑猫不注意咬了对方一口，结果黑猫赌瘾大发，急吼吼地催促大狗和他赌上一把。 　　对于这个完全没有赌博经验的家伙来说，自然轻松地调入对方设下的圈套之中，于是乎不得不遭受各种各样残酷的惩罚。但即便如此，黑猫依然不吸取教训