夜深人静，万籁俱寂。当人们都幽幽进入甜美的梦乡之时，有两个小家伙却仍在调皮玩耍。他们是小老鼠杰瑞以及小小鼠尼波斯，这对好朋友突发奇想，打开厨房所有的水笼头，当自来水将厨房变成一片泽国时，杰瑞又将冰箱的制冷设备连到水中。霎那间，水结成冰，厨房化作一片平整的冰场。两个小家伙恣意玩耍，结果吵醒了正在熟睡的汤姆。汤姆在门口偷偷张望，结果被冒失鬼尼波斯拔掉了胡子。坏脾气的汤姆自然不会放过两个捣蛋鬼，他追着杰瑞和尼波斯进入溜冰场，却发现自己根本不会滑冰。 可怜的汤姆成为了杰瑞他们戏弄的对象……
在平静的河面上，一艘白色的蒸汽轮船笔直行走着。掌舵的司机米奇手握方向盘，哼唱着快乐的歌曲，连汽笛也奏响愉快的节奏。就在这时，真正的船长皮特出现，他赶跑了越俎代庖的米奇，霸气十足地站在了方向盘前。不久汽船靠岸，米奇协助将码头上的小羊吊上船，随后起锚航行。此时，迟到的游客米妮仓皇赶来。米奇协助她登上汽船，而米妮《Turkey in the Straw》谱子则掉落地上，被贪吃的山羊吃进肚子。聪明的米奇和米妮将山羊变成了音乐播放机，他们和小动物们在汽船上上演了欢快的音乐演奏会……
圣诞节前夕，鹅毛大雪飘然落下。夜幕降临，万籁俱寂，在闪烁着彩色灯光的大房子内，所有人都安静的睡着了，除了蹲守在老鼠洞门口的黑猫希尔维斯特（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。过了很久，太阳升起，希尔维斯特兴奋地冲到圣诞树前，他拆开自己的礼物，发现只是一只橡皮老鼠，结果大失所望。这时，他听到旁边的礼物中传来了快乐的歌声，那是送给善良的女主人格兰妮的金丝雀崔蒂（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。黑猫计上心头，偷偷换了礼物名片。太太拆开礼物，发现礼物搞错了，可是这时候崔蒂已经被希尔维斯特吞到了肚子里。 太太好不容易救出崔蒂，但黑猫绝不轻易放弃到嘴的美食…
大狗史派克趾高气扬在院子里散步，结果不慎踩到了一枚钉子。他疼得嗷嗷大叫，痛苦哀号，甚至在小老鼠杰瑞为他拔掉钉子后还兀自沉浸在虚妄的痛苦之中。事后，史派克十分感激杰瑞的仗义，于是送给他一只铃铛，承诺杰瑞遇到困难时只要摇动铃铛史派克就会飞奔前来营救。刚刚告别史派克，杰瑞便遭到老猫汤姆的袭击，当然铃铛拯救了杰瑞，汤姆遭到大狗的一顿胖揍。
有一天，杰瑞凭借丰富的与猫缠斗的经验而被授予博士称号，并获得开班教学的资格。他的第一个学生就是一向鬼马精灵的特菲（Tuffy）。特菲早早就坐在课堂上等待，而我们的杰瑞老师躲过了汤姆攻势凶猛的追捕，好不容易才进了课堂。授业开始，杰瑞向特菲申明了猫的恐怖，吓得小家伙泪眼婆娑。接下来，杰瑞就要传授与猫斗智斗勇的技巧了。他在洞里设计了猫爪子的模型，训练特菲躲避猫爪子，特菲的尾巴被抓住了，杰瑞十分不满，决定亲自示范，却被打得晕头转向。后面的课程更加惊险，比如拔一根毛的胡子，或者将铃铛系在猫的脖子上。
宁静的夜晚，一列火车从远方呼啸着驶来。这列火车挂着几节属于马戏团的车厢，其中一节敞着门，里面睡着可爱的小象和他的妈妈。也许睡得太香太沉了，倚在门边的小象不慎跌落下去，顺着山坡一直滚到某户人家的家里，最终掉进汤姆睡觉的篮子内。
在一个郊外宁静的早晨，芦苇环绕的池塘边，鸭子妈妈怀着无限的渴望与喜悦注视着窝中的六枚鸭蛋。少顷，鸭蛋一个接一个动了起来，毛茸茸的小黄鸭接连破壳而出。鸭妈妈非常高兴，迫不及待领着刚来到世间的小家伙们去池塘戏水，却没注意有一只小家伙姗姗来迟。这只小家伙忙不迭追上妈妈和兄弟们，但他突然发现，自己竟然不会凫水！眼见得家人越游越远，小黄鸭放声大哭。哭声惊动了住在附近的小老鼠杰瑞，他热心地帮小黄鸭凫水，只是收效甚微。绝望的小家伙在林间独自徘徊，不知不觉竟走进汤姆的煮饭罐里。 一场争夺小黄鸭的战争就此拉开序幕……
晴朗明媚的一天，小老鼠杰瑞打开房门，尽情呼吸清晨的新鲜空气。不久，它在院子内发现一个新朋友——欢快可爱的小海豹。这个小家伙来自一个马戏团，因为厌倦了周而复始的枯燥表演而选择逃离。他为杰瑞表演了自己所有的技能，更与之成为亲密无间的好朋友。杰瑞为了海豹不惜来到屋中，偷来老猫汤姆的早餐鱼。汤姆当然不会坐视自己的食物落入他人之口，于是愤怒地追赶杰瑞。偶然间，它从广播中听到了悬赏捉拿小海豹的新闻。为金钱所诱惑，汤姆转而将目标对准了杰瑞身旁的小海豹，而为了保护新朋友，杰瑞更是奋不顾身. 混乱的追逐战就在院子里展开了。
维也纳著名音乐家约翰•施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事上，然而每次出击都功败垂成。一天施特劳斯外出演出，小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹，引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开，不过最终两个小家伙握手言欢，甚至走进皇宫为皇帝倾情演出……本片荣获1953年奥斯卡最佳动画短片奖。
小鸭子奎克（Red Coffey 配音）读了《丑小鸭》的故事，他变得非常伤心，因为他感觉自己也是一只相貌丑陋没人喜欢的鸭子。水中的倒影随着涟漪颤动，照出来的样子更是丑陋难看。奎克伤心地向好朋友杰瑞告别，决定结束这悲惨的鸭生。他尝试各种各样的方法自杀，全被杰瑞在关键时刻救了回来。杰瑞竭尽全力想让奎克知道他是一只多么可爱的小鸭子，然而固执的奎克沉浸在《丑小鸭》的悲伤情绪中无法自拔，坚持认为自己丑得不可救药。他不断寻死，甚至主动送到汤姆的嘴边请求被吃掉。正在为晚饭发愁的汤姆自然不会放过这到了嘴边的鸭子，可是杰瑞却一次又一次破坏他的晚宴……
又是一个晴朗的日子，小老鼠杰瑞打开冰箱门，小心翼翼地搬出里面的奶酪，同时还得提防老对手汤姆的袭击。谁知狡猾的汤姆正趴在冰箱的上面，带着嘲笑的神情注视着杰瑞的一举一动。接下来，汤姆对杰瑞发动了一连串猛烈的攻势，毫无防备的小老鼠遭到最为惨烈的戏弄，还从上到下沾满了白色的药水。另一边，正躺在沙发上看杂志的汤姆听到听到一则紧急消息：一只小白鼠从实验室逃了出来，此前他吃了足以炸毁整座城市的炸弹，因此千万不能振动小白鼠。听到新闻的汤姆吓破了胆，而杰瑞决定将计就计，好好戏耍可恶的老猫。
某个晚上，乔治和琼即将外出度过快乐的夜晚。琼特别嘱咐帮助照看小宝宝的妙龄少女珍妮，让她一定看好那个嗷嗷待哺的孩子。珍妮故作温顺，满口应承女主人的每一个要求。可是当主人刚刚关上房门，她就变了嘴脸，以迅雷不及掩耳的速度拿起电话，和朋友们大聊特聊起来，完全没将孩子放在心上。另一边厢，眼见主人外出，汤姆和杰瑞这对小伙伴无比开心，他们冲到厨房，放心自在地开起宴会。而就在此时，小宝宝偷偷爬出婴儿床，在房间内开始了惊险非常的冒险。可怜汤姆和杰瑞这两个家伙，一边吃东西的同时还要拯救处于危险境地的小婴儿，间或被珍妮误认为是欺负小孩的坏蛋殴打。
夜幕降临，寂静的社区内，一所大房子里传来了吵闹声。原来汤姆正在追赶小老鼠杰瑞，结果打破了许多器皿，令女主人非常生气。主人责令他打扫碎片，汤姆虽然心又不满，可还是气鼓鼓地打扫起来。这时，桌子上一份报纸的招募启事引起了他的兴趣。启事写道寻找一个志愿者和老妇人环游世界。对汤姆来说，这可真是一个摆脱现有枯燥生活的好机会。他扔掉手中的扫帚和簸箕，夹着报纸前去应聘。 谁知，应聘的地点竟然是一桩破烂阴森的古堡，而所谓的老妇人竟然是一名长相丑陋的巫婆。虽然想转身逃跑，可是老巫婆根本不容他拒绝，便带着汤姆飞上了天空……
故事发生在一个停靠着拖船的小码头。在这个晴朗明媚的日子里，米奇、唐老鸭、高菲三个小伙伴哼唱着快乐的小曲子，他们齐心协力，准备好好粉刷一下那艘已经有些老旧破败的拖船。米奇和高菲拉动绳索，将米奇吊到桅杆上方。米奇正准备粉刷桅杆，谁知油漆桶居然被旁边的大嘴鹈鹕给吞到肚子里，由此闹出了不小的笑话。 就在此时，船上电台发来求救指示，附近海域有一艘船发生海难，请求营救。得知消息后米奇连忙通知两个伙伴，大家连忙进入战备状态，谁知却是越忙越乱。老旧的设备和笨手笨脚的船员，让营救变得寸步难行……
在一户庭院内的大树上，啄木鸟妈妈正端坐树梢织毛衣。她看了看表，发现已到中午时分，于是小心翼翼包好身下的鸟蛋，竖上了“吃午饭”的牌子，随后悠然自得地离开。可她前脚刚刚走掉，啄木鸟蛋便开始躁动。鸟蛋滚出了窝，竟一路滑到树下，钻进房间地板，跑到小老鼠杰瑞的屁股下面。杰瑞被鸟蛋惊醒，这时候蛋壳破裂，可爱的小啄木鸟误以为杰瑞就是他的妈妈，于是对其亲昵不已。令杰瑞头疼的是，啄木鸟宝贝把他家所有的木质结构家具全部啄成碎末。杰瑞忍无可忍，将小家伙赶出门外。 失落的小啄木鸟在院子里漫无目的游走，谁知却惹到了贪婪的老猫汤姆……