Korte film: Twee breinen in potten bestaan uitsluitend in een spelletje PONG, zich niet bewust van de wereld die buiten hun computer uiteenvalt.
Op de verjaardag van Gromit komt Wallace met een wel heel apart cadeau; hij krijgt een paar mechanische benen. Deze benen kunnen worden geprogrammeerd, zodat Wallace zijn hond niet meer zelf hoeft uit te laten.
Wallace wordt halsoverkop verliefd op Wendolene, de eigenaresse van een wolwinkeltje. Ondertussen wordt Gromit onterecht beschuldigd van het jagen op schapen, en de gevangenis in gegooid. Met de hulp van Wendolene en de schapen moet Wallace Gromit zien te bevrijden.
De kaas is op bij Wallace en Gromit. Ze besluiten van de nood een deugd te maken en naar de maan op vakantie te gaan, want, zo weet Wallace, de maan is van kaas gemaakt.
Tijdens een nachtelijke reis in de jaren vijftig vragen mensen zich af wat de identiteit is van een groep mannen die tegen het einde van de Spaanse Burgeroorlog gevangen zijn genomen. Drie perspectieven confronteren elkaar en onthullen de ideologische gevoeligheden van het Portugese fascisme.
De eigenaar van Spike gaat de stad uit en geeft Spike en Tyke de leiding.